Kit Successioni senza testamento — Excel, guida e modelli Word

Organizza dati, documenti e scadenze per preparare una successione senza testamento. Il Kit Successioni Factalex comprende un file Excel, una guida pratica, una checklist e tre modelli di lettera modificabili.

Prima di acquistare: il kit è pensato per casi standard senza testamento, con beni in Italia e fino a cinque eredi maggiorenni, coniuge e/o figli. Le quote ereditarie devono essere già determinate: il kit non le stabilisce. Verifica anche se ricorrono le condizioni di esonero dalla dichiarazione.

Cosa ricevi

• Excel con cinque fogli: quote inserite, inventario dei beni, stima delle imposte, prospetto di divisione con conguagli e fonti.
• Guida PDF di 12 pagine: istruzioni, esempi e limiti di utilizzo.
• Checklist PDF di 4 pagine: documenti e scadenze da tenere sotto controllo.
• Tre modelli Word: richiesta documenti, richiesta saldo e richiesta di sblocco del conto corrente.
• LEGGIMI: ordine di lavoro, requisiti tecnici e indicazioni per l'assistenza tecnica.

Versione 3.4, revisione del 12 settembre 2026. Consegna in un archivio ZIP.

Cosa devi sapere

Acquisti strumenti da compilare autonomamente. Non sono inclusi consulenza, revisione della pratica, determinazione delle quote legali, generazione del file telematico o invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Le imposte sono stime soggette alle ipotesi e ai limiti indicati nella guida. Il semaforo verifica alcuni dati inseriti: il verde non certifica la correttezza giuridica o fiscale della successione. I modelli di lettera vanno completati e adattati alla richiesta dell'istituto destinatario.

Requisiti tecnici

Serve un computer con applicazioni per XLSX, PDF e DOCX. Il file Excel non contiene macro.

Collaudato in Microsoft Excel 365 per Windows su 14 scenari e 32 controlli numerici. I modelli sono stati aperti, compilati ed esportati in PDF con Word 365 per Windows. LibreOffice, Google Sheets, Excel e Word per Mac e smartphone non sono stati collaudati.

Per problemi di apertura o download, contatta Factalex indicando ordine, programma e problema tecnico. Non inviare documenti della successione o dati personali di terzi: l'assistenza riguarda l'accesso e l'apertura dei file.

 È adatto a casi come questi:

• Successione legittima, senza testamento
• Eredi: coniuge e/o figli
• Beni in Italia
• Nessun contenzioso tra eredi

 Non è il kit giusto se:

• C'è un testamento
• Ci sono beni all'estero o eredi non residenti
• Sono coinvolti trust, aziende, patti di famiglia o rinunce multiple
• C'è un contenzioso in corso

In questi casi il kit può comunque aiutarti a mettere in ordine documenti e scadenze, ma per la pratica serve un professionista.

Garanzia 14 giorni:

Se scopri che il tuo caso è fuori scope e il semaforo va in rosso, ti rimborsiamo. Basta uno screenshot o una breve spiegazione.

Non costituisce consulenza legale o fiscale e non sostituisce il professionista.