Full Tax Client Intake Packet- Done-For-You Editable Word Template (French)

Pwosesis admisyon kliyan ou se premye enpresyon biwo ou bay — epi li ka tou dènyè liy defans ou kont yon odit IRS.

Yon pwosesis admisyon ki dezòganize ak enkonplè pa vle di sèlman enfòmasyon ki manke ak apèl swivi ki vole tan ou. Sa vle di deklarasyon enkonplè, pozisyon ki pa sipòte, ak amann pou echèk dilijans ki koute ou $665 pou chak echèk an 2026. Sa pa yon erè. Sis san swasant senk dola — pou chak echèk, pou chak deklarasyon.

Yon admisyon vèbal se pa yon sistèm. Si ou pa kolekte tout bagay alekri depi nan kòmansman, ou pa sèlman ap parèt pa pwofesyonèl — ou ekspoze tèt ou finansyèman epi kliyan ou chita anfas yon moun ki klèman pa gen yon pwosesis.

Sispann kouri dèyè dokiman anvan chak randevou. Pakèt Admisyon Kliyan sa a — pwofesyonèlman fèt epi prèt pou itilize — bati pou preparatè enpo ak pwofesyonèl kontabilite ki vle yon sistèm onbòding konplè ak elejan yo ka mete mak yo epi itilize nan kèk minit.

Tou senpleman ouvri li nan Microsoft Word, ranplase chanp ki nan kròchet yo ak detay kabinè ou, ajoute logo ou epi anrejistre kòm PDF. Konfigirasyon an pran mwens pase 10 minit.

Sa ki enkli ladan:

Seksyon 1 – Enfòmasyon pèsonèl kliyan ak konjwen

Seksyon 2 – Estati deklarasyon ak bwat pou koche

Seksyon 3 – Tablo depandan (non, dat nesans, SSN, relasyon, mwa nan kay la)

Seksyon 4 – Tout sous revni (W-2, 1099-NEC, 1099-K, travay pou kont pwòp, ekonomi enfòmèl, kriptomone, revni lwaye ak plis)

Seksyon 5 – Deduksyon ak kredi fiskal (detaye, anwo liy, pwopriyete kay, EITC, Kredi Fiskal pou Timoun, kredi enèji ak plis)

Seksyon 6 – Istorik deklarasyon ane anvan ak istorik ak IRS

Seksyon 7 – Preferans ranbousman ak enfòmasyon bank pou depo dirèk

Seksyon 8 – Lis verifikasyon dokiman anvan randevou, òganize pa kategori

Seksyon 9 – Chan nòt preparatè

Seksyon 10 – Lèt angajman konplè (Pòte sèvis yo, Responsablite kliyan, Deklarasyon konfidansyalite, Divilgasyon onorè ak liy siyati)

Ideyal pou: preparatè enpo, ajan enrejistre, CPA, kontab, kabinè kontab, onbòding kliyan pandan sezon enpo, jesyon kliyan, pwofesyonèl endepandan ak piti biwo enpo.

Fòma fichye: .docx ki ka edite (Microsoft Word)

Konpatibilite: Microsoft Word 2016 ak vèsyon ki pi resan yo, Google Docs