Kundenbetreuer

Kundenbetreuer 

Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen mit der Notion-Vorlage "Kundenmanager". Dieses Tool wurde entwickelt, um alle wichtigen Informationen Ihrer Kunden zu zentralisieren und Ihre Arbeit effizient und produktiv zu organisieren.​

• CRM-Dashboard: Visualisieren und verwalten Sie alle Ihre Kunden an einem Ort. Passen Sie Status, Tags und Nachverfolgungen an, um jede Geschäftsbeziehung aktiv zu steuern.​
• Projekte: Verknüpfen Sie jeden Kunden mit den entsprechenden Projekten. Definieren Sie Ziele, Phasen und Liefergegenstände, um den Fokus klar zu halten und Zeitpläne einzuhalten.​
• Aufgaben: Weisen Sie Aufgaben zu und organisieren Sie sie, indem Sie sie mit Kunden oder Projekten verknüpfen. Setzen Sie Prioritäten, Fristen und Verantwortliche, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.​
• Dokumente: Speichern und greifen Sie leicht auf wichtige Dateien wie Angebote, Berichte, Präsentationen oder Briefings direkt aus der Kundenakte zu.​
• Notizen: Erfassen Sie Ideen, Besprechungen, Anrufe oder Details, die Sie nicht vergessen möchten. Eine vollständige Historie hilft Ihnen, Kontinuität und Personalisierung im Umgang zu gewährleisten.​
• Verträge: Verwalten Sie alle Verträge klar und ordentlich. Verknüpfen Sie sie mit Kunden und Projekten, fügen Sie wichtige Daten hinzu und setzen Sie bei Bedarf Erinnerungen.​
• Verknüpfte Datenbank: Alle Abschnitte sind miteinander verbunden, sodass Sie schnell zwischen Aufgaben, Verträgen, Projekten und mehr navigieren können, ohne den Überblick über jeden Kunden zu verlieren.

Diese Vorlage dient nicht nur der Kontaktorganisation, sondern verbessert auch das Kundenerlebnis von Anfang an. Ideal für Freiberufler, Agenturen oder Teams, die ihr Betreuungsniveau erhöhen, das Management optimieren und ihr Portfolio mit Klarheit und Fokus stärken möchten.