Before You Move Retirement Money | Free Checklist (English & Spanish)
Thinking about moving money from a 401(k), 403(b), TSP, or IRA? Before you decide, know what questions to ask.
This free two-page checklist gives you eight questions to compare your options, in English and Spanish. Each one comes with a short note on what to ask your plan administrator or any provider.
What's inside
- What problem you're trying to solve
- Whether you can leave the money where it is
- What it will cost
- When you can access your money
- What is guaranteed and what is not
- How it affects your beneficiaries
- How the money moves
- How to get the comparison in writing
There's also space to write down your own top questions.
Who it's for
Anyone comparing options for retirement savings who wants to ask better questions before signing anything.
Created by Erick Cordoba, with over 15 years in financial services. California Insurance License #0I51305.
Questions? @cordoba_insurance | Valorphp@gmail.com
Educational checklist only; not individualized tax, legal, or investment advice. Rules and contract terms vary.
Antes de mover sus ahorros para el retiro | Lista gratuita (español e inglés)
¿Está pensando mover dinero de un 401(k), 403(b), TSP o IRA? Antes de decidir, sepa qué preguntas hacer.
Esta lista gratuita de dos páginas le ofrece ocho preguntas para comparar sus opciones, en español y en inglés. Cada una incluye una breve nota sobre qué preguntar al administrador de su plan o a cualquier proveedor.
Qué incluye
- Qué quiere lograr
- Si puede dejar el dinero donde está
- Cuánto le costará
- Cuándo podrá usar su dinero
- Qué está garantizado y qué no
- Cómo afectará a sus beneficiarios
- Cómo se moverán los fondos
- Cómo obtener la comparación por escrito
También tiene espacio para anotar sus propias preguntas principales.
Creado por Erick Cordoba, con más de 15 años en servicios financieros. Licencia de seguros de California n.º 0I51305.
¿Preguntas? @cordoba_insurance | Valorphp@gmail.com
Esta lista es educativa; no constituye asesoría fiscal, legal ni de inversiones personalizada. Las reglas y condiciones varían.