Gestor de Clientes

Gestor de Clientes

Construye relaciones más sólidas y profesionales con tus clientes gracias a la plantilla "Gestor de Clientes" para Notion. Esta herramienta está pensada para centralizar toda la información clave de tus clientes y ayudarte a organizar tu trabajo de forma fluida, eficiente y productiva.

Panel CRM: Visualiza y gestiona a todos tus clientes en un solo lugar. Personaliza estados, etiquetas y seguimientos para llevar un control activo de cada relación comercial.

Proyectos: Relaciona cada cliente con sus respectivos proyectos. Define objetivos, etapas y entregables para mantener el foco claro y los tiempos bajo control.

Tareas: Asigna y organiza tareas vinculadas a clientes o proyectos. Establece prioridades, plazos y responsables para garantizar que nada quede pendiente.

Documentos: Guarda y accede fácilmente a archivos importantes como propuestas, informes, presentaciones o briefings directamente desde la ficha del cliente.

Notas: Registra ideas, reuniones, llamadas o cualquier detalle que no quieras olvidar. Un historial completo que te ayuda a mantener la continuidad y personalización en el trato.

Contratos: Administra todos los contratos de forma clara y ordenada. Asócialos a clientes y proyectos, incluye fechas clave y añade recordatorios si es necesario.

Base de datos interconectada: Todas las secciones están relacionadas para que puedas navegar con rapidez entre tareas, contratos, proyectos y más, sin perder el hilo de cada cliente.

Esta plantilla no es solo para organizar contactos, sino para mejorar la experiencia del cliente desde el primer día. Ideal para freelancers, agencias o equipos que buscan elevar su nivel de atención, optimizar la gestión y fortalecer su cartera con claridad y enfoque.