Le métier de gérant de portefeuille (édition PDF)

OPCVM et FIA, processus d'investissement, ratios, risque, performance, conformité : ce guide montre le métier de gérant de portefeuille tel qu'il se pratique en société de gestion, règle par règle. Il suit une gérante d'une société de gestion fictive, de la préparation du comité à la certification AMF.

Il s'adresse à l'étudiant en master finance, à l'alternant, à l'assistant gérant et à celui qui se reconvertit.

• Journée et calendrier du gérant, comité et processus d'investissement
• Ratios 5/10/40 et dépassements passifs, exécution des ordres et conflits d'intérêts
• Contribution et attribution de performance, volatilité, tracking error et ratio d'information
• Frais courants, commission de surperformance et liquidité : souscriptions, rachats, outils de gestion
• Document d'informations clés, prospectus, reporting et SFDR
• Certification AMF, études, entretien d'embauche et carrière
• Cinq cas chiffrés calculés par script, vingt-cinq questions-réponses et cinq outils prêts à servir

Règles en vigueur au 30 octobre 2026, chacune rattachée à son texte. La société de gestion, le fonds et les personnes des cas chiffrés sont fictifs. Un guide du métier, qui ne constitue pas un conseil en investissement et ne remplace ni les procédures de votre société de gestion ni un conseil juridique.

Méthode de création : ce livre a été rédigé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, sous la direction de l'auteur ; chaque règle a été vérifiée contre son texte officiel et chaque chiffre des cas a été calculé par un script.

Édition PDF : 101 pages au format A5, sans DRM, à lire sur ordinateur, tablette ou liseuse, ou à imprimer. Extrait gratuit des 17 premières pages.