CRM de Clientes y Presupuestos en Excel · Seguimientos y presupuesto imprimible · Autónomos y pymes

Clientes, seguimientos y presupuestos en un solo Excel, sin pagar un CRM mensual.

QUÉ HACE

• Automático: número de presupuesto, fecha de validez y aviso de presupuestos caducados o a punto de caducar; lista «Hoy toca llamar» con los seguimientos vencidos.

• Clientes (300): fuente, estado, último contacto y próximo seguimiento (en rojo cuando se pasa).

• Presupuestos (400): base, IVA, retención, total, estado, probabilidad, valor ponderado y fecha de validez.

• Documento: escribe el nº y obtienes un presupuesto con tus datos y los del cliente, listo para imprimir o guardar en PDF.

• Panel: tasa de aceptación, importe aceptado, cartera abierta, previsión ponderada, ticket medio, días de respuesta, seguimientos atrasados y origen de clientes.

QUÉ RECIBES

• Versión en blanco y versión con ejemplo (.xlsx)

COMPATIBILIDAD

Excel 2016 o posterior (Windows y Mac), Excel Online y Google Sheets. Sin macros.

No es un programa de facturación ni asesoramiento fiscal. Guarda los datos personales de tus clientes de forma segura (RGPD).

Descarga digital: no se envía nada físico. Uso para tu propio negocio; no se permite la reventa.

NOTA GOOGLE SHEETS: abre Google Drive > Nuevo > Subir archivo y luego «Abrir con Hojas de cálculo de Google» (o Archivo > Importar). Usa solo funciones estándar (SUMIFS, INDEX/MATCH, IF…), sin macros. Los gráficos y algunos formatos pueden verse ligeramente distintos que en Excel.

PACK

Esta plantilla está incluida en el Pack Todo Autónomo 2027 (34,90 €: Facturación IVA/IRPF + Tesorería + CRM + Calculadora de tarifas, que por separado suman 49,60 €). Si eres autónomo y también quieres facturar y controlar tu caja, el pack sale más a cuenta.

Diseñado con ayuda de herramientas de IA.