Full Tax Client Intake Packet- Done-For-You Editable Word Template (Spanish)

El proceso de admisión de clientes es la primera impresión que da tu oficina — y también podría ser tu última línea de defensa contra una auditoría del IRS.

Un proceso de admisión desorganizado e incompleto no solo significa información que falta y llamadas de seguimiento que te roban el tiempo. Significa declaraciones incompletas, posiciones sin respaldo y multas por incumplimiento de diligencia debida que te cuestan $665 por fallo en 2026. Eso no es un error tipográfico. Seiscientos sesenta y cinco dólares — por fallo, por declaración.

Una admisión verbal no es un sistema. Si no estás recopilando todo por escrito desde el principio, no solo estás luciendo poco profesional — te estás exponiendo financieramente y tu cliente está sentado frente a alguien que claramente no tiene un proceso.

Deja de perseguir documentos antes de cada cita. Este Paquete de Admisión de Clientes — profesionalmente diseñado y listo para usar — está creado para preparadores de impuestos y profesionales de contabilidad que quieren un sistema de incorporación completo y elegante que pueden personalizar y usar en minutos.

Simplemente ábrelo en Microsoft Word, reemplaza los campos entre corchetes con los datos de tu firma, agrega tu logo y guárdalo como PDF. La configuración toma menos de 10 minutos.

Lo que incluye:

Sección 1 – Información personal del cliente y cónyuge

Sección 2 – Estado civil para efectos de declaración con casillas de verificación

Sección 3 – Tabla de dependientes (nombre, fecha de nacimiento, SSN, parentesco, meses en el hogar)

Sección 4 – Todas las fuentes de ingresos (W-2, 1099-NEC, 1099-K, trabajo por cuenta propia, economía informal, criptomonedas, ingresos por alquiler y más)

Sección 5 – Deducciones y créditos tributarios (detalladas, sobre la línea, propiedad de vivienda, EITC, Crédito Tributario por Hijos, créditos de energía y más)

Sección 6 – Historial de declaraciones del año anterior e historial con el IRS

Sección 7 – Preferencias de reembolso e información bancaria para depósito directo

Sección 8 – Lista de verificación de documentos previa a la cita, organizada por categoría

Sección 9 – Campo de notas del preparador

Sección 10 – Carta de contratación completa (Alcance de los servicios, Responsabilidades del cliente, Declaración de confidencialidad, Divulgación de honorarios y líneas de firma)

Ideal para: preparadores de impuestos, agentes registrados, CPAs, contadores, firmas contables, incorporación de clientes durante la temporada fiscal, gestión de clientes, profesionales independientes y pequeñas oficinas de impuestos.

Formato del archivo: .docx editable (Microsoft Word)

Compatibilidad: Microsoft Word 2016 y versiones posteriores, Google Docs