CRM Sencillo en Excel: Seguimiento de Clientes y Ventas (Excel y Google Sheets)

Deja de perder ventas por olvidar un seguimiento. Apunta tus contactos y posibles clientes, marca en qué punto está cada uno y la plantilla te muestra tu embudo de ventas, cuánto tienes en juego y a quién tienes que llamar hoy.

Qué incluye:

• Hoja de clientes y contactos: nombre, empresa, email, teléfono, origen (desplegable), estado (desplegable: Nuevo, Contactado, Propuesta, Ganado, Perdido), valor estimado, próxima acción, fecha de la próxima acción y notas. 500 filas preparadas.
• Avisos de seguimiento: las filas cuya próxima acción es hoy o ya ha pasado se marcan en rojo como "Hoy" o "Atrasada" (excepto los contactos perdidos).
• Panel de control: número de contactos, pipeline abierto (valor de los contactos en Nuevo, Contactado y Propuesta), valor ganado, tasa de conversión (ganados entre ganados + perdidos) y número de acciones pendientes.
• Embudo por estado: número de contactos, valor estimado y porcentaje de cada estado, con gráfico de barras.
• Lista de acciones pendientes en el panel (hasta 18) con nombre, empresa, acción, fecha y estado.
• Lista de orígenes de contacto editable (web, recomendación, redes sociales...).
• Hoja "Cómo usarla" con instrucciones paso a paso. Las celdas que debes rellenar están marcadas en amarillo; el resto se calcula solo.

Para quién es: freelancers, autónomos, consultores, agencias pequeñas y negocios de servicios que quieren ordenar sus clientes potenciales sin pagar una suscripción a un CRM. Sirve para cualquier moneda.

Funciona en Excel y en Google Sheets. Sin macros ni complementos.

Incluye datos de ejemplo ficticios (nombres, empresas y contactos inventados) para que veas cómo funciona. Bórralos y empieza con los tuyos.

Formato: archivo .xlsx. Descarga inmediata.