Plantilla Excel de seguimiento de presupuestos comerciales

Controla qué presupuestos comerciales enviados siguen pendientes, cuáles se aceptaron o rechazaron y qué respuestas previstas llevan retraso. Esta plantilla Excel en español permite registrar hasta 100 ofertas con referencia, cliente, fecha de envío, decisión prevista, importe, probabilidad estimada y estado.

El resumen calcula el importe pendiente, el valor ponderado de las ofertas pendientes, el importe aceptado y rechazado, la tasa de aceptación de ofertas cerradas y el número de pendientes fuera de plazo. Una fila con referencia duplicada, datos incompletos o cifras incoherentes queda marcada y fuera de los totales. Incluye dos hojas: Presupuestos y Guía. El archivo descargable se entrega vacío; la portada muestra un ejemplo ficticio.

Ejemplo de la portada: una oferta pendiente de 1.000 € con probabilidad estimada del 60 % aporta 600 € al valor ponderado y aparece con dos días fuera de plazo. Una oferta aceptada de 2.000 € y otra rechazada de 500 € dan una tasa de aceptación de 1 entre 2 ofertas cerradas, es decir, 50 %.

Introduce importes sin IVA. La probabilidad es una estimación manual y no garantiza ventas. Una oferta aceptada tampoco demuestra un cobro. La hoja no registra facturas, impuestos ni beneficios. Archivo XLSX editable, sin macros ni conexiones externas.